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En matière de finances personnelles, notre approche attentionnée, responsable et personnalisée vous permettra d’aborder l’avenir en toute confiance. Que vous soyez un professionnel en pleine carrière, un entrepreneur, un retraité ou encore que vous ayez la responsabilité d’un patrimoine familial, vous aurez le soutien de notre équipe consultative.
La première étape débute par une conversation significative. Nous découvrons ce qui caractérise votre situation : vos objectifs, vos défis, vos attentes, vos valeurs personnelles et les ambitions qui vous animent.
Nous examinons l’ensemble de vos placements actuels, votre plan de retraite et de succession ainsi que l’ensemble de votre patrimoine. Nous pourrons ainsi élaborer un plan exhaustif vous guidant vers des solutions appropriées, dans le respect de vos aspirations.
Nous concevons un portefeuille de placements diversifié à l’échelle mondiale afin de vous protéger contre les risques excessifs, tout en répondant à vos objectifs. En outre, vos placements s’appuient sur les connaissances et les ressources de RBC, ce qui constitue un niveau de surveillance accrue.
En tant que coordonnateur financier principal, nous travaillons avec un vaste réseau de spécialistes multidisciplinaires vous menant vers des décisions cohérentes à chaque étape de votre vie. Notre prisme d’analyse passe par des considérations fiscales, successorales ainsi que de planification financière.
Nous ajustons votre stratégie patrimoniale au fur et à mesure, en fonction de l’évolution de votre situation et de vos priorités. En procédant à des bilans réguliers des progrès, nous gardons un regard plus large sur vos objectifs de vie et votre liberté financière.
Nos services relient tous les aspects de la gestion de patrimoine personnel, simplifiant vos affaires tout en vous aidant à prendre des décisions financières éclairées.
Planification financière et successorale
Planification de la relève
Efficacité fiscale
Gestion de portefeuille privée
Solutions d’assurance et de protection
Services bancaires privés
